Angel. 5 сезон - 3 серия. (91 из 110).

Выход серии на экран - 15 октября 2003. Чтобы не быть подслушанными, Ангел устраивает собрания вне офиса, пытаясь понять, что нужно от них старшим партнёрам. Во время собрания Ангел слышит, как на девушку напал оборотень. Он убивает оборотня, но не успевает за девушкой. Команда берется за дело, чтобы не допустить превращения девушки в оборотня. Спайк просит Фред помочь ему и говорит, что у него мало времени. Ангел находят девушку как раз в то время, когда она превращается. Нина в шоке от того, что с ней теперь происходит.